内容摘要：美股IPO据美国财经网站IPOScoop报道，搜狗于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易，拟融资5.4亿美元，股票代码为“SOGO”。搜狗将发售4500万股ADS：搜狗公司在11月6日更新了招股书， 1000部禁止大片免费国产

美股IPO

据美国财经网站IPOScoop报道，搜狗搜狗书搜狗于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易，赴美拟融资5.4亿美元，读懂1000部禁止大片免费国产股票代码为“SOGO”。招股

搜狗将发售4500万股ADS：

搜狗公司在11月6日更新了招股书，搜狗搜狗书称在本次IPO当中，赴美搜狗将发售4500万股美国存托凭证(American Depositary Shares，读懂ADS)，招股这代表了4500万股A类普通股。搜狗搜狗书每一股ADS都拥有一股A类普通股的赴美相应权利。搜狗目前预计的读懂IPO价格在每ADS11美元至13美元之间。

搜狗并授予承销商最高675万股ADS的招股超额配售权。

搜狗的搜狗搜狗书1000部禁止大片免费国产股票分为两种，A类普通股和B类普通股，赴美两种股票的读懂持有者享有的权利几乎完全一致，仅有的差异在于表决权和转换权。每一股A类普通股享有一票表决权，不可转换。每一股B类普通股享有十票表决权，且任何时间都可转换为A类普通股。至本轮发行结束，我们的终属母公司搜狐、控股股东腾讯，以及管理团队的持股合计起来，将享有发行在外的A类与B类股票总表决权的97.1%。

搜狗的首席执行官王小川先生已经表示，有意在本次IPO期间购买最多240万股ADS，其他一些高管和资深管理团队成员亦有意购买总计最多75万股ADS。假设IPO价格为我们之前预期的中值，即每ADS12美元，则王小川先生可能最多会买进价值大约2880万美元的ADS，其他高管和资深管理团队成员合计可能最多买进大约900万美元的ADS。

经营状况：

搜狗业务由四大部分组成：搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品，搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等；智能硬件主要为糖猫系列产品。

根据iResearch的数据，截至2017年9月，搜狗搜索在中国移动搜索市场上占有17.8%的份额，较3月的15.2%和6月的16.9%进展明显。与此同时，搜狗的移动搜索月活跃用户人数亦从3月的4亿7300万，6月的4亿8300万增长至9月的5亿1100万。此外，从2014年9月至2017年9月，搜狗的总搜索页面浏览量年化增长28.0%，移动搜索页面浏览量年化增长71.9%。

财务数据：

就营收而言，搜狗近年来也获得了可观的增长，2014年为3.864亿美元，2015年为5.918亿美元，2016年为6.604亿美元。在截至2016年9月30日的三个季度之中，搜狗的营收为4.888亿美元，而在截至2017年9月30日的三个季度之中，搜狗的营收已经达到6.306亿美元，同比增长29.0%。搜狗的营收主要是来自于搜索以及搜索相关广告服务，这部分收入在占去年全年营收的90.4%，占今年前三个季度营收的87.9%。

与此同时，在截至2016年9月30日的三个季度和截至2017年9月30日的三个季度，搜狗的净利润分别为4540万美元和6670万美元。

截至2017年9月30日，搜狗的现金和现金等价物总计3.731亿美元。

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日，搜狗的员工总数分别为2044人、2081人、2101人和2315人。

搜狗的承销商包括摩根大通、瑞信证券(美国)、高盛(亚洲)、中国国际金融香港证券有限公司。

股权架构：

根据招股书，在首次公开招股之前，搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A类普通股，占公司总股本的16.5%。其中，张朝阳持有3200万股A类普通股，占总股本的9.2%；搜狗首席执行官王小川持有1920万股A类普通股，占总股本的5.5%。

搜狗目前的第一大股东为腾讯，持有公司151,557,875股B类普通股，占总股本的43.7%，搜狐持有公司3,717,250股A类普通股，以及1.272亿股B类普通股，占总股本的37.8%。（费绿）

特价投放纳斯达克大屏广告，请点击此链接登记

转自美股IPO

本文由「华尔街俱乐部」推荐，敬请关注公众号: wallstreetclub

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

版权声明：「华尔街俱乐部」除发布原创市场投研报告以外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者添加WSCHELP微信联系删除。

华尔街俱乐部凝聚华尔街投行的高端资源，为中国民营企业“走出去”提供全方位的顾问服务，包括企业赴美上市、战略投资、并购、私募路演和投资者关系等。在投资理念和技术方面提供华尔街投行专家实战培训，为您进入华尔街铺设成功之路。